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恒天明泽董事长周斌:疫情使投资理念发生变化 资产配置愈发受到关注

证券日报 2020-06-19 16:05

本报记者 王宁

6月18日,恒天明泽董事长周斌在举办的“财富空间站,服务再升级”战略(云)发布会上表示,在今年疫情背景下,经济焦虑与心理恐慌也使得投资人的投资理念迅速变化,资产配置概念越发受到关注。产品能力、服务能力、科技能力等成为影响投资人选择财富管理平台的重要因素。

“随着我国经济的转型升级,高净值、超高净值人群对于财富管理的需求不断提高。同时,科技的进步和监管趋严对财富管理的方式与进步起到了积极的促进作用。”周斌说,疫情以来,企业将对洞察能力、产品能力、科技能力、风控能力、智库能力、服务能力等进一步焕新升级,以匹配新背景下投资者的新需求。同时,也将利用更多“金融科技”的平台方式提供服务,以提升客户在线上移动端的交互体验,还将着重对客户服务体系进行升级,以更细致的客户分层为基础、更丰富的增值礼遇为推手,为各层级客户提供专属的定制化服务。

恒天明泽执行总裁郭开香介绍说,截至目前,恒天明泽深得客户认可,服务实体企业2445家,上市公司75家。依托企业各项能力升级,企业金融服务将在今年通过建立企业金融顾问服务,从产融课程及产融实践案例出发,为企业打造圈层的产融服务。未来,企业将继续秉持稳中求进的原则,持续服务好每一位企业客户。

活动当天,恒天明泽全面公布了以基金销售为核心、企业金融等重点的业务版块及“521大礼包”客户服务升级计划。恒天睿信家族办公室则公布了四大业务创新。

恒天睿信家族办公室总经理郁隽表示,今年恒天睿信家族办公室以四步工作法为主线,致力于在攻守两端成为家族客户的全球资产配置专家和家族财富传承管家。同时,家办根据市场环境和客户需求进行了两大创新,全新推出全球法税综合服务、国内民事私人信托服务。

(编辑 张伟)