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传字节跳动竞标新加坡数字银行牌照,争夺东南亚市场流量红利

21世纪经济报道 2020-06-17 20:05

据媒体近日报道,字节跳动公司正在与新加坡颇具影响力的李氏家族就联手申请数字银行牌照一事进行合作洽谈,寻求扩大业务范围,进军银行业。三位知情人士称,字节跳动已经在新加坡竞标数字银行牌照,正和一家与李氏家族有关联的投资集团磋商战略合作事宜。

新加坡金融管理局今年将发出至多5张数字银行牌照,字节跳动要与许多互联网科技公司竞争,其中包括蚂蚁金服和小米金融。此次字节跳动寻求将其广泛业务从服务领域拓展到当地银行业,在东南亚市场分一杯羹。

与李氏家族联手进军新加坡银行业

新加坡作为全球重要的金融中心之一,发放数字银行牌照是金融自由化的重要一步。新加坡金融管理局曾在2019年6月宣布拟向非银行机构发出最多2份数字完整许可证和3份数字批发银行许可证。今年1月,新加坡金融管理局宣布已收到21份数字银行牌照申请。其中包括7份数字完整银行牌照申请,以及14份数字批发银行许可申请。新加坡金融管理局预计将在2020年6月宣布结果。成功取得银行牌照的企业可以在2021年中期正式营业。

从2017年至今,字节跳动虽然一直否认自己开展金融服务业务,但在招聘计划中却一直有相关岗位的需求。2018年7月,今日头条悄悄推出“放心借”,这是字节跳动在金融服务领域的首次试水。随后今日头条上线保险产品“合家保”。虽在2019年初“合家保”被黯然下架,但半年后又重新上线。2019年10月字节跳动低调上线“满分”借贷。此次字节跳动竞标新加坡银行牌照,或是希望可以在金融服务领域有更大的布局。

对于字节跳动来说,与李氏家族合作有助于提高其公信力,为申请新加坡银行牌照增加竞争力。李氏家族是新加坡最知名的企业家族之一(与新加坡第一任总理李光耀的家族没有直接关联),相当一部分财富来自他们所持有的华侨银行(按资产计东南亚第二大银行)股份。

竞争对手很多,包括蚂蚁金服、小米金融

一些李氏家族成员与新加坡政府实体建立了关系。李氏家族族长李光前的儿子、前华侨银行董事长李成伟曾是淡马锡信托的创始董事长。淡马锡信托则是新加坡国有投资公司淡马锡控股的慈善部门。不过,字节跳动尚未公开证实其参与新加坡数字银行的进程。李氏基金会表示他们目前无法置评。华侨银行拒绝就此事置评。

上述知情人士表示,字节跳动已申请了3个批发银行牌照中的一个,这意味着它将仅限于为包括中小企业在内的企业客户提供服务。除了字节跳动,目前竞争新加坡数字银行牌照的公司还包括雷蛇旗下的金融科技分支Razer Fintech,东南亚网约车运营商Grab和新加坡最大的电信公司之一Singtel组团,阿里巴巴旗下的蚂蚁金服,以及尚乘集团、新能源集团、Funding Societies和小米金融组团。

从新加坡金融管理局发布的公告可以看出,当局对申请者的要求比较严格。申请者被要求至少有一个实体有三年及以上经营科技或电商的经验,这也是很多企业选择组队申请的原因。虽然申请门槛不低,但却无法阻止全球互联网科技公司争抢新加坡金融业数字化改革的这一波政策红利。想必未来在新加坡,金融服务和数字银行方面将会有异常激烈的竞争。

争夺东南亚市场流量红利

据悉,字节跳动此前曾在香港申请虚拟银行牌照。不过根据香港金融管理局在2019年发出八张虚拟银行牌照的情况来看,虚拟银行牌照被渣打、众安、中银香港、WeLab、阿里巴巴、腾讯、中国平安以及小米各自牵头的财团夺得。可见字节跳动在进军银行领域的路上并不是很顺利。

此次字节跳动“曲线绕道”东南亚,或将通过TikTok(海外版抖音)在海外高人气搭建平台生态,发挥作为互联网公司大数据风控上的优势,将批发银行业务打造成涉及其他业务部门的交易中心。

有分析人士认为,字节跳动之所以不选择在国内拓展银行业务,是因为大多数虚拟金融服务由腾讯和阿里巴巴通过各自的微信支付和支付宝平台主导。相比于国内,东南亚市场现在处于流量红利期。

据贝恩、谷歌和淡马锡联合发布的 e-ConomySEA 2019报告显示,东南亚的互联网经济正以惊人的速度增长,数字支付也开始爆发转折。然而该地区约75%的消费者目前处于银行服务不足或没有任何银行服务的状态。贷款业务的预期增长规模大,当地中小企业小额贷款需求持续旺盛。

不过有批评人士认为,新加坡是一个规模小却银行众多的市场,并且现有的银行也是世界上最精通数字技术的公司。鉴于此,他们对互联网科技公司进军新加坡金融业的能力表示质疑。

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