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首开股份拟发行85亿元债权融资 一季度营业收入下降54.08%

GPLP犀牛财经 2020-06-16 14:48

原标题:首开股份拟发行85亿元债权融资 一季度营业收入下降54.08%

作者:蔚芮

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

6月15日,首开股份(600376.SH)发布第九届董事会第二十五次会议决议公告显示,拟发行85亿元债权融资。

公告显示,首开股份第九届董事会第二十五次会议于2020年6月12日召开,会议通过公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划等议案。

GPLP犀牛财经从公告中获悉,首开股份拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划,该笔融资主承销商为浙商银行发行金额为20亿元人民币,期限为不超过24个月,固定利率,用途拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途,无需担保。

此外,首开股份拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行65亿元定向债务融资工具(PPN),期限不超过5年。主承销商为中信建投证券,联席主承销商为光大银行和杭州银行,固定利率,拟用于项目开发建设、偿还公司债务和补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途,无需担保。

首开股份是一家以房地产开发、商品房销售为主营业务、具备房地产开发一级资质的上市公司,主要定位于北京市场的房地产开发。其主要产品包括房产销售、酒店物业经营。

2020年一季度财报显示,首开股份实现营业收入38.19亿元,同比下降54.08%;实现净利润3.12亿元;同比下降13.39%。

截至2020年3月31日末,首开集团总负债为2598.32亿元,其中有息负债为1389.06亿元,一年内有息负债为327.22亿元。账面货币资金为323.16亿元。勉强覆盖一年内到期债务。